山下浩
Hiroshi Yamashita
お客様の人生に
寄り添う覚悟
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Flow
ご相談までの流れ
お客様に合わせてお話を伺ってまいりますが、私がお客様とお話しさせていただく上でのご相談の流れをまとめました。一つでも気になる箇所がある方はぜひご相談ください。
まずはお話をお聞かせください
まずはお客様のお悩みやご希望・夢などをお聞かせください。
家計状況についてお聞かせください
お客様の家計状況についてお聞かせください。現在の金融資産や現在加入されている保険商品などについてお話をお聞かせください。ねんきん定期便や源泉徴収票など可能な限り拝見させていただきたいと思っております。
理想と現状とのギャップの洗い出し
お客様の理想と現状のギャップを一緒に確認をしてまいります。ギャップを把握できて初めて対策を取ることができます。一人ではなかなかできない作業です。一緒に頑張りましょう。
理想を実現する計画を立てる
これまでの内容をもとに実際に計画を立てていきます。現状に加えて新しい手法をご提案するだけではありません。場合によっては不要なものを削減していくことも必要になります。あなたの隣でしっかりサポートをいたします。
計画の実行とサポート
あなたの夢や希望を実現するための計画を実行してまいります。また夢や希望は日々変化もしていきます。変化に対応しながらサポートできるように伴走をしてまいります。私からもLINE公式アカウントで情報を提供してまいりますので、気になる何用があれば遠慮なさらずにご返信ください。
Profile
山下浩/Hiroshi Yamashita
こんにちは！(^^)
愛媛県松山市在住の保険屋さん 山下 浩と申します。1970年８月８日生まれ 松山市出身です。
家族：同い年の妻、1997年に長女、2000年に長男を授かりました。
専門学校を卒業後、㈱千趣会に就職。その後パナソニック㈱に転職し35歳の時に保険業に飛び込みました。きっかけは自身の保険の見直しした際、自分がどんな保険に加入しているかも知らないぐらいでしたが、複数社の保険会社を活用することによって保障や保険料も安くすることを知りました。確かに家電を買う時も冷蔵庫はA社、テレビはB社と自分に合う商品で会社を選ぶのと同じだと。すごいことだと思い最初は親族や知人を紹介していましたが気が付けば保険業に就いていました。（笑）
| 所属 | ファイナンシャル・ジャパン株式会社 ※現在 生命保険31社、損害保険15社の商品を取り扱っております。 |
| 出身 | 愛媛県 |
| 保有資格 | ファイナンシャルプランナー技能士2級 シニア福祉アドバイザー SBI新生銀行預金 住宅ローン取扱担当 |
| 対応エリア | 愛媛県 ※オンラインで全国対応可 |
お金（保険）のホームドクター
TVや雑誌などで保険やお金のことを目にした際は私を思い出してくださいね。こちらからの情報発信だけでなく、ちょっとした事や些細なことでもLINEで気軽に連絡して頂く為にLINE公式アカウントを開設しました。
皆様と末永く気兼ねなくお付き合い出来れば幸いです。(^^)保険の仕事は話題がどうしてもネガティブになってしまいます。
亡くなった事や病気やケガをした時のことですから。しかしどちらも人生において無視をすることはできません。私は病を治したり寿命を長くすることはもちろんできませんが、保険で少しでも不安を軽くするお手伝いができればと思っています。（私自身の経験で保険に助けられました）
そしてお客様の人生に寄り添う覚悟ですからできる限り長く続けたと思います。!(^^)!
得意分野は『資産運用,保険,ライフプランニング,教育資金,老後資金』などで、お客様に寄り添ってご案内しております。
医療や介護は日進月歩ですので保険もそれに合わせて進化しております。もしかしたらご加入の保険では対応できないかもしれません。保険料で損をしているかもしれません。ご自身で調べることはなかなか大変です。LINEを通して有益な情報を発信していきたいと思います。
